Российские фондовые индексы на торгах 12 августа поднялись после объявления президента Дмитрия Медведева о том, что военная операция в Южной Осетии завершилась. Индекс РТС по итогам дня вырос на 3,51 процента до 1803,82 пункта, основной показатель ММВБ - на 2,63 процента до 1449,34 пункта.
Наибольший рост на РТС показали бумаги "Северстали", поднявшиеся в цене на 12,12 процента. Другим лидером среди стал "Сбербанк", чьи акции подорожали на 8,97 процента.
В плюсе закрылись практически все "голубые фишки", однако рост нефтегазовых компаний был более скромным из-за падения цен на нефть на мировых рынках. Среди отраслевых индексов наилучшие результаты продемонстрировал сектор "Банки и финансы", поднявшийся на 3,33 процента.
На ММВБ успешнее других торговались "РусГидро" и "АвтоВАЗ", выросшие в цене на 4,24 и 3,97 процента соответственно.
Чистый приток средств в открытые паевые инвестиционные фонды (ПИФы), вкладывающиеся исключительно в акции, в течение рабочей недели с 4 по 8 августа составил более 427 миллионов рублей, свидетельствуют данные Национальной лиги управляющих. Таким образом россияне сочли, что падение фондовых индексов, вызванное, в частности, военным конфликтом в Южной Осетии, не будет долгосрочным.
С 4 по 8 августа индекс РТС потерял более 200 пунктов, остановившись на отметке в 1722,71 пункта. При этом наибольшие потери пришлись на пятницу, 8 августа, когда РТС рухнул на 6,51 процента (около 120 пунктов). Из-за такой динамики можно предположить, что многие инвесторы просто не успели вывести средства из ПИФов, даже если и хотели так поступить, увидев отрицательную динамику 8 августа.
Любопытно, что паевые фонды, вкладывающиеся в облигации, денежный рынок или так называемые смешанные фонды понесли потери: из них россияне предпочитали забирать средства. Из-за этого в общем ПИФы за неделю показали отрицательную динамику: чистый отток составил более 142 миллионов рублей.
Напомним, что в начале 2008 года россияне, разочарованные доходностью ПИФов, стали забирать средства из фондов, даже несмотря на то, что РТС и ММВБ продолжали устанавливать новые исторические максимумы. Тенденция была сломлена только в июле - по итогам этого месяца впервые с января был зафиксирован приток капитала.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило рейтинг грузинской "дочке" банка ВТБ - с "BB-" до "B+" и пересмотрело прогноз по нему на "негативный". Об этом сообщается в официальном пресс-релизе, опубликованном на сайте агентства. Таким образом, ВТБ стал первым российским банком, пострадавшим от войны в Южной Осетии. Кроме того, Fitch также понизило рейтинги еще трех грузинских банков и пересмотрело прогноз по ним на "негативный". Это ПроКредитБанк Грузии; Банк Грузии и TBC Bank.
По мнению Fitch Ratings, риски, связанные с банком ВТБ Грузия, усиливаются, поскольку владельцем банка является Россия. По прогнозу агентства, в связи с конфликтом в регионе возможны существенные перебои в деятельности ВТБ Грузия, а также ослабление готовности ВТБ предоставлять поддержку своему дочернему предприятию.
Напомним, 8 августа агентство также понизило страновой кредитный рейтинг Грузии - с "BB-" до "B+". Прогноз по нему был пересмотрен на "негативный". Также свой рейтинг снизило агентство Standard & Poor's.
В ночь на 8 августа грузинские авиация и артиллерия обстреляли Цхинвали, столицу Южной Осетии. После этого Россия ввела в Южную Осетию свои войска. Российские миротворцы вступили в бой с военными частями Грузии. 12 августа президент России Дмитрий Медведев заявил, что операция по принуждению к миру в зоне грузино-осетинского конфликта завершена.
Центробанк России установил официальный курс евро на 13 августа 2008 года на уровне 36,185 рубля. По отношению к 12 августа европейская валюта подешевела на 60 копеек. Курс американской валюты был понижен на 23 копейки до 24,3424 рубля за доллар. Таким образом, курс рубля по отношению к основным европейским валютам начал укрепляться.
Напомним, что 11 августа 2008 года курс доллара был повышен на 69 копеек до 24,5697 рубля. При этом евро по отношению к рублю вырос на 49 копеек до 36,7808 рубля. Ослабление курса рубля было обусловлено началом грузино-осетинского военного конфликта, из-за которого котировки российских фондовых индексов 9 августа упали на 5-7 процентов.
На торгах утром 12 августа 2008 года курс евро продолжил начавшееся 11 августа падение и снизился до 1,4892 доллара за евро. Снижение стоимости европейской валюты участники рынка связывают с нежеланием Европейского Центробанка повышать ставку рефинансирования.
Крупнейший по капитализации банк Японии Mitsubishi UFJ Financial (MUFG) предложил три миллиарда долларов за акции американского UnionBanCal, говорится в пресс-релизе финансовой организации. MUFG уже принадлежит около 65,4 процента акций американского банка. Как сообщает Bloomberg, руководство UnionBanCal ответа пока не дало. В конце апреля 2008 года меньшее предложение со стороны японского банка было отвергнуто.
Торги акциями банка UnionBanCal на Нью-йоркской фондовой бирже 11 августа 2008 года закрылись на отметке 58,18 доллара за штуку. Капитализация компании составила 8,04 миллиарда долларов. По условиям предложения MUFG, японский банк готов заплатить по 63 доллара за каждую акцию UnionBanCal. При этом сам банк оценивается в 8,8 миллиарда долларов.
Решением о покупке недостающих акций американского банка MUFG принял в связи с прибылью, которую UnionBanCal получил во втором квартале 2008 года. Кроме того, из-за убытков на отечественном рынке, связанных с кредитным кризисом, японские банки стали все чаще покупать активы за рубежом. Например, Mizuho Financial Group приобрел долю в американском Merrill Lynch, а Sumitomo Mitsui Financial Group купил часть акций британского Barclays.
Ипотечный кризис, начавшийся в США в 2006 году, в 2007-м перерос в глобальный кредитный. Его причиной стали массовые невозвраты кредитов, выданных банками неблагонадежным заемщикам. Из-за ипотечного кризиса, объем списаний активов банками во всеми мире превысил 400 миллиардов долларов.
На аукционе по размещению бюджетных средств 12 августа спрос на временно свободные деньги федерального бюджета впервые достиг 119 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минфина. Ранее максимальный спрос на средства Минфина достигал 23,6 миллиарда рублей.
Средневзвешенная ставка на сегодняшнем аукционе составила 8,17 процента. Самая большая предложенная банками ставка достигла уровня в 8,5 процента.
Напомним, 5 августа спрос на бюджетные деньги вдвое превысил предложение. В конце июля Минфин разместил на депозитах коммерческих банков 18,3 миллиарда рублей из предлагаемых 20 миллиардов, то есть более 90 процентов из них.
Аукционы на размещение бюджетных средств проводятся Минфином с 17 апреля. Ранее банки отказывались от них, считая ставки Минфина невыгодными. Однако с начала августа банки стали нуждаться в заемных деньгах. По словам первого заместителя председателя Банка России Алексея Улюкаева, этот кризис ликвидности носит локальный характер и связан с укреплением курса доллара, передает агентство ПРАЙМ-ТАСС. Банки не хотят продавать доллары, поэтому им требуются рублевые средства, чтобы удовлетворить текущие потребности.
К 13:00 по московскому времени российские фондовые индексы значительно выросли, причем резкий рывок вверх был зафиксирован в последние 15 минут торгов, то есть сразу после того, как президент России Дмитрий Медведев объявил о том, что Россия заканчивает операцию по принуждению грузинских властей к миру.
К середине торговой сессии 12 августа индекс РТС поднялся уже на 2,56 процента до 1787,65 пункта, а ММВБ - на 1,76 процента до 1437,16 пункта. Таким образом, российские фондовые показатели сумели почти полностью восстановиться после рекордного падения, продемонстрированного 8 августа.
На торгах 11 августа РТС и ММВБ сначала упали, но потом сумели переломить тенденцию и закрылись в плюсе.
Сдерживающим фактором на российских рынках по-прежнему считается падение цен на нефть и другое сырье. Из-за этого не так сильно, как могли бы, растут ценные бумаги "Роснефти", "Лукойла", "Газпрома" и других "голубых фишек". Едва ли не хуже всех пока выглядят акции "Норильского никеля", подешевевшие на РТС более чем на два процента.
Крупнейший банк Европы UBS объявил об очередных квартальных убытках и решил сменить одного из топ-менеджеров, сообщает The Financial Times. Банк сообщил о том, что сменил своего финансового директора Марко Сутера (Marco Suter) на 48-летнего Джона Крайана (John Cryan). Последний заступит на свою должность 1 сентября.
Чистые потери UBS составили 329 миллионов долларов после того как банк был вынужден списать активы на 5,1 миллиарда.
Помимо списаний активов, банк испытал трудности с утечкой капитала. Общий объем утечки составил во втором квартале 2008 года около 44 миллиардов швейцарских франков (40,5 миллиарда долларов).
Негативную картину дополнил прогноз специалистов UBS, предрекающих, что в обозримом будущем ситуация на рынке в лучшую сторону для банка не изменится. Организация будет вынуждена продолжать структурные реформы, сокращать издержки и рабочие места. Кроме того, подразделения по инвестициям, управлению активов и работе с частными клиентами получат определенную автономию.
Общий объем списаний UBS за последний год составил 43 миллиарда долларов. Всего финансовые институты США и Европы потеряли за вермя кредитного кризиса в 2007-2008 году более полутриллиона долларов.
Цены на золото, платину и серебро опустились до минимального за семь месяцев значения, а рынок драгоценных металлов стал "медвежьим", сообщает Bloomberg. Снижению цен способствовали слухи о том, что в условиях замедления темпов роста мировой экономики произойдет снижения спроса на полезные ископаемые.
Ранок считается "медвежьим", если стоимость основных индексов в течение некоторого времени постоянно снижается, а общее падение превышает 20 процентов по отношению к предыдущему рекордному значению.
Стоимость золота снизилась на 22 процента по отношению к максимальному значению в 1032,7 доллара за унцию 17 марта 2008 года. Платина и серебро подешевели на 36 и 33 процента соответственно. Нефть упала в цене на 23 процента с рекордного значения 11 июля 2008 года в 147,27 доллара за баррель.
Сырьевой индекс S&P GSCI упал на 21 процент по отношению к рекордному значению 3 июля 2008 года. В первой половине 2008 года индекс вырос на 41 процент, однако уже 12 июля начал падать. 11 августа золото подешевело на 2,6 процента до 802,34 доллара за унцию. Стоимость платины снизилась на 3,7 процента, а серебра - на 4,5 процента.
Американскому банку Morgan Stanley не удалось заключить мировое соглашение с прокуратурой Нью-Йорка, пишет газета The New York Times. По словам представителя главного прокурора штата Нью-Йорк Алекса Детрика (Alex Detrick), Morgan Stanley слишком поздно решился пойти на урегулирование иска путем выкупа своих акций у частных инвесторов. Расследование в отношении банка будет продолжено. Morgan Stanley обвиняется в обмане клиентов при продаже своих акций.
Ранее Morgan Stanley объявил о готовности выкупить собственные ценные бумаги с аукционной ставкой у частных инвесторов на сумму в 4,5 миллиарда долларов.
11 августа 2008 года главный прокурор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) направил в банки Morgan Stanley, JPMorgan Chase и Wachovia письма с предложением начать переговоры по мирному разрешению исковых требований. Последним двум банкам были предъявлены те же обвинения, что и Morgan Stanley. 8 августа 2008 года Куомо заявлял, что расследование в отношении банков и выкуп ими ценных бумаг направлены на то, чтобы вернуть деньги инвесторам, а рынку ценных бумаг - доверие.
Напомним, что ранее на мировое соглашение решились пойти швейцарский банк UBS, американские Citibank и Merrill Lynch. Помимо выкупа собственных ценных бумаг эти банки обязаны выплатить также и многомиллионные штрафы. UBS придется заплатить за выкуп акций 19,4 миллиарда долларов - эта сумма намного превышает сумму выкупа остальными банками.
Российские фондовые индексы на торгах 12 августа поднялись после объявления президента Дмитрия Медведева о том, что военная операция в Южной Осетии завершилась. Индекс РТС по итогам дня вырос на 3,51 процента до 1803,82 пункта, основной показатель ММВБ - на 2,63 процента до 1449,34 пункта.
Наибольший рост на РТС показали бумаги "Северстали", поднявшиеся в цене на 12,12 процента. Другим лидером среди стал "Сбербанк", чьи акции подорожали на 8,97 процента.
В плюсе закрылись практически все "голубые фишки", однако рост нефтегазовых компаний был более скромным из-за падения цен на нефть на мировых рынках. Среди отраслевых индексов наилучшие результаты продемонстрировал сектор "Банки и финансы", поднявшийся на 3,33 процента.
На ММВБ успешнее других торговались "РусГидро" и "АвтоВАЗ", выросшие в цене на 4,24 и 3,97 процента соответственно.
Чистый приток средств в открытые паевые инвестиционные фонды (ПИФы), вкладывающиеся исключительно в акции, в течение рабочей недели с 4 по 8 августа составил более 427 миллионов рублей, свидетельствуют данные Национальной лиги управляющих. Таким образом россияне сочли, что падение фондовых индексов, вызванное, в частности, военным конфликтом в Южной Осетии, не будет долгосрочным.
С 4 по 8 августа индекс РТС потерял более 200 пунктов, остановившись на отметке в 1722,71 пункта. При этом наибольшие потери пришлись на пятницу, 8 августа, когда РТС рухнул на 6,51 процента (около 120 пунктов). Из-за такой динамики можно предположить, что многие инвесторы просто не успели вывести средства из ПИФов, даже если и хотели так поступить, увидев отрицательную динамику 8 августа.
Любопытно, что паевые фонды, вкладывающиеся в облигации, денежный рынок или так называемые смешанные фонды понесли потери: из них россияне предпочитали забирать средства. Из-за этого в общем ПИФы за неделю показали отрицательную динамику: чистый отток составил более 142 миллионов рублей.
Напомним, что в начале 2008 года россияне, разочарованные доходностью ПИФов, стали забирать средства из фондов, даже несмотря на то, что РТС и ММВБ продолжали устанавливать новые исторические максимумы. Тенденция была сломлена только в июле - по итогам этого месяца впервые с января был зафиксирован приток капитала.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило рейтинг грузинской "дочке" банка ВТБ - с "BB-" до "B+" и пересмотрело прогноз по нему на "негативный". Об этом сообщается в официальном пресс-релизе, опубликованном на сайте агентства. Таким образом, ВТБ стал первым российским банком, пострадавшим от войны в Южной Осетии. Кроме того, Fitch также понизило рейтинги еще трех грузинских банков и пересмотрело прогноз по ним на "негативный". Это ПроКредитБанк Грузии; Банк Грузии и TBC Bank.
По мнению Fitch Ratings, риски, связанные с банком ВТБ Грузия, усиливаются, поскольку владельцем банка является Россия. По прогнозу агентства, в связи с конфликтом в регионе возможны существенные перебои в деятельности ВТБ Грузия, а также ослабление готовности ВТБ предоставлять поддержку своему дочернему предприятию.
Напомним, 8 августа агентство также понизило страновой кредитный рейтинг Грузии - с "BB-" до "B+". Прогноз по нему был пересмотрен на "негативный". Также свой рейтинг снизило агентство Standard & Poor's.
В ночь на 8 августа грузинские авиация и артиллерия обстреляли Цхинвали, столицу Южной Осетии. После этого Россия ввела в Южную Осетию свои войска. Российские миротворцы вступили в бой с военными частями Грузии. 12 августа президент России Дмитрий Медведев заявил, что операция по принуждению к миру в зоне грузино-осетинского конфликта завершена.
Центробанк России установил официальный курс евро на 13 августа 2008 года на уровне 36,185 рубля. По отношению к 12 августа европейская валюта подешевела на 60 копеек. Курс американской валюты был понижен на 23 копейки до 24,3424 рубля за доллар. Таким образом, курс рубля по отношению к основным европейским валютам начал укрепляться.
Напомним, что 11 августа 2008 года курс доллара был повышен на 69 копеек до 24,5697 рубля. При этом евро по отношению к рублю вырос на 49 копеек до 36,7808 рубля. Ослабление курса рубля было обусловлено началом грузино-осетинского военного конфликта, из-за которого котировки российских фондовых индексов 9 августа упали на 5-7 процентов.
На торгах утром 12 августа 2008 года курс евро продолжил начавшееся 11 августа падение и снизился до 1,4892 доллара за евро. Снижение стоимости европейской валюты участники рынка связывают с нежеланием Европейского Центробанка повышать ставку рефинансирования.
Крупнейший по капитализации банк Японии Mitsubishi UFJ Financial (MUFG) предложил три миллиарда долларов за акции американского UnionBanCal, говорится в пресс-релизе финансовой организации. MUFG уже принадлежит около 65,4 процента акций американского банка. Как сообщает Bloomberg, руководство UnionBanCal ответа пока не дало. В конце апреля 2008 года меньшее предложение со стороны японского банка было отвергнуто.
Торги акциями банка UnionBanCal на Нью-йоркской фондовой бирже 11 августа 2008 года закрылись на отметке 58,18 доллара за штуку. Капитализация компании составила 8,04 миллиарда долларов. По условиям предложения MUFG, японский банк готов заплатить по 63 доллара за каждую акцию UnionBanCal. При этом сам банк оценивается в 8,8 миллиарда долларов.
Решением о покупке недостающих акций американского банка MUFG принял в связи с прибылью, которую UnionBanCal получил во втором квартале 2008 года. Кроме того, из-за убытков на отечественном рынке, связанных с кредитным кризисом, японские банки стали все чаще покупать активы за рубежом. Например, Mizuho Financial Group приобрел долю в американском Merrill Lynch, а Sumitomo Mitsui Financial Group купил часть акций британского Barclays.
Ипотечный кризис, начавшийся в США в 2006 году, в 2007-м перерос в глобальный кредитный. Его причиной стали массовые невозвраты кредитов, выданных банками неблагонадежным заемщикам. Из-за ипотечного кризиса, объем списаний активов банками во всеми мире превысил 400 миллиардов долларов.
На аукционе по размещению бюджетных средств 12 августа спрос на временно свободные деньги федерального бюджета впервые достиг 119 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минфина. Ранее максимальный спрос на средства Минфина достигал 23,6 миллиарда рублей.
Средневзвешенная ставка на сегодняшнем аукционе составила 8,17 процента. Самая большая предложенная банками ставка достигла уровня в 8,5 процента.
Напомним, 5 августа спрос на бюджетные деньги вдвое превысил предложение. В конце июля Минфин разместил на депозитах коммерческих банков 18,3 миллиарда рублей из предлагаемых 20 миллиардов, то есть более 90 процентов из них.
Аукционы на размещение бюджетных средств проводятся Минфином с 17 апреля. Ранее банки отказывались от них, считая ставки Минфина невыгодными. Однако с начала августа банки стали нуждаться в заемных деньгах. По словам первого заместителя председателя Банка России Алексея Улюкаева, этот кризис ликвидности носит локальный характер и связан с укреплением курса доллара, передает агентство ПРАЙМ-ТАСС. Банки не хотят продавать доллары, поэтому им требуются рублевые средства, чтобы удовлетворить текущие потребности.
К 13:00 по московскому времени российские фондовые индексы значительно выросли, причем резкий рывок вверх был зафиксирован в последние 15 минут торгов, то есть сразу после того, как президент России Дмитрий Медведев объявил о том, что Россия заканчивает операцию по принуждению грузинских властей к миру.
К середине торговой сессии 12 августа индекс РТС поднялся уже на 2,56 процента до 1787,65 пункта, а ММВБ - на 1,76 процента до 1437,16 пункта. Таким образом, российские фондовые показатели сумели почти полностью восстановиться после рекордного падения, продемонстрированного 8 августа.
На торгах 11 августа РТС и ММВБ сначала упали, но потом сумели переломить тенденцию и закрылись в плюсе.
Сдерживающим фактором на российских рынках по-прежнему считается падение цен на нефть и другое сырье. Из-за этого не так сильно, как могли бы, растут ценные бумаги "Роснефти", "Лукойла", "Газпрома" и других "голубых фишек". Едва ли не хуже всех пока выглядят акции "Норильского никеля", подешевевшие на РТС более чем на два процента.
Крупнейший банк Европы UBS объявил об очередных квартальных убытках и решил сменить одного из топ-менеджеров, сообщает The Financial Times. Банк сообщил о том, что сменил своего финансового директора Марко Сутера (Marco Suter) на 48-летнего Джона Крайана (John Cryan). Последний заступит на свою должность 1 сентября.
Чистые потери UBS составили 329 миллионов долларов после того как банк был вынужден списать активы на 5,1 миллиарда.
Помимо списаний активов, банк испытал трудности с утечкой капитала. Общий объем утечки составил во втором квартале 2008 года около 44 миллиардов швейцарских франков (40,5 миллиарда долларов).
Негативную картину дополнил прогноз специалистов UBS, предрекающих, что в обозримом будущем ситуация на рынке в лучшую сторону для банка не изменится. Организация будет вынуждена продолжать структурные реформы, сокращать издержки и рабочие места. Кроме того, подразделения по инвестициям, управлению активов и работе с частными клиентами получат определенную автономию.
Общий объем списаний UBS за последний год составил 43 миллиарда долларов. Всего финансовые институты США и Европы потеряли за вермя кредитного кризиса в 2007-2008 году более полутриллиона долларов.
Цены на золото, платину и серебро опустились до минимального за семь месяцев значения, а рынок драгоценных металлов стал "медвежьим", сообщает Bloomberg. Снижению цен способствовали слухи о том, что в условиях замедления темпов роста мировой экономики произойдет снижения спроса на полезные ископаемые.
Ранок считается "медвежьим", если стоимость основных индексов в течение некоторого времени постоянно снижается, а общее падение превышает 20 процентов по отношению к предыдущему рекордному значению.
Стоимость золота снизилась на 22 процента по отношению к максимальному значению в 1032,7 доллара за унцию 17 марта 2008 года. Платина и серебро подешевели на 36 и 33 процента соответственно. Нефть упала в цене на 23 процента с рекордного значения 11 июля 2008 года в 147,27 доллара за баррель.
Сырьевой индекс S&P GSCI упал на 21 процент по отношению к рекордному значению 3 июля 2008 года. В первой половине 2008 года индекс вырос на 41 процент, однако уже 12 июля начал падать. 11 августа золото подешевело на 2,6 процента до 802,34 доллара за унцию. Стоимость платины снизилась на 3,7 процента, а серебра - на 4,5 процента.
Американскому банку Morgan Stanley не удалось заключить мировое соглашение с прокуратурой Нью-Йорка, пишет газета The New York Times. По словам представителя главного прокурора штата Нью-Йорк Алекса Детрика (Alex Detrick), Morgan Stanley слишком поздно решился пойти на урегулирование иска путем выкупа своих акций у частных инвесторов. Расследование в отношении банка будет продолжено. Morgan Stanley обвиняется в обмане клиентов при продаже своих акций.
Ранее Morgan Stanley объявил о готовности выкупить собственные ценные бумаги с аукционной ставкой у частных инвесторов на сумму в 4,5 миллиарда долларов.
11 августа 2008 года главный прокурор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) направил в банки Morgan Stanley, JPMorgan Chase и Wachovia письма с предложением начать переговоры по мирному разрешению исковых требований. Последним двум банкам были предъявлены те же обвинения, что и Morgan Stanley. 8 августа 2008 года Куомо заявлял, что расследование в отношении банков и выкуп ими ценных бумаг направлены на то, чтобы вернуть деньги инвесторам, а рынку ценных бумаг - доверие.
Напомним, что ранее на мировое соглашение решились пойти швейцарский банк UBS, американские Citibank и Merrill Lynch. Помимо выкупа собственных ценных бумаг эти банки обязаны выплатить также и многомиллионные штрафы. UBS придется заплатить за выкуп акций 19,4 миллиарда долларов - эта сумма намного превышает сумму выкупа остальными банками.
